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银河官网2018年第一期 超短期融资券及中期票据成功发行

发稿时间: 2018-03-06 09:07:01 来源: 本站原创 【字体:

截至2018年3月5日,银河官网首单超短期融资券及2018年第一期中期票据在银行间债券市场顺利完成发行,共计募集资金10亿元,其中五年期中期票据以5.50%的票面利率成功发行,为2018年融资业务的开展创造了良好的开端。

水投集团自2017年3月初启动超短期融资券及中期票据的注册工作,期间不断与主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等积极沟通对接,根据中国银行间交易商协会的要求,部门人员对募集说明书进行起草、修改、反馈、完善,经过多个日夜的加班加点,经过多轮的反复的修改反馈与沟通,最终完成募集说明书、尽职调查报告等各项注册材料,历经近一年,于2018年2月12日最终获得交易商协会批准注册,注册额度25亿元,其中中期票据15亿元,超短期融资券10亿元。

超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。集团公司本次成功发行的2018年第一期超短期融资券为集团首单超短期融资券,金额5亿元,期限180天,票面利率5.18%。

集团公司自2013年首期中期票据发行以来,近年来经营模式、负债结构等均发生重大变化,本次债券的注册过程面临极大的挑战,在集团公司与主承销商的大力合作下注册及发行工作圆满完成,发行金额5亿元,期限五年(3+2),票面利率5.50%,为同期市场同类债券中票面利率最低,为公司业务发展提供了中长期稳定的资金支持。

集团公司2018年首期超短期融资券及中期票据的成功发行,标志着集团公司进一步拓宽了直接融资渠道,同时有效优化债务结构,提升公司知名度,彰显水投集团影响力。

 

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